黄炎培抵达北平后，那个危险的局面却成了他儿子黄竞武的责任。黄竞武在国民党驻上海的银行任职，拥有重要的职位，掌控着金融大权，因此不论是国民党还是共产党，这都成了双方必须面对的关键工作。然而，这样的高位也招来了麻烦。汤恩伯曾派人联系黄竞武，但遭到了拒绝，这使得毛人凤心生怨恨，开始设法让黄竞武陷入困境。
有一次，黄竞武刚步入办公室，还来不及辨认同事，突然头上就被一个黑布袋罩住，迎面而来的正是毛森——保密局中的凶手。毛森毫不留情地对待他，黄竞武被悬吊起来，随即遭到狂殴，鲜血从他口中涌出。毛森心中暗想，只要黄竞武能说出些什么，那就意味着自己获胜。毛森自夸在无数监狱待过，面对过成千上万的囚犯，鲜有人能躲过他的手。他冷冷地说道，生不如死的滋味非常难受。
展开剩余75%但黄竞武却向他道出心声，毫无畏惧地警告毛森，解放军即将进驻上海，这一日虽然自己或许无法见到，但国民党和毛森的日子也快到头了。在将黄竞武送往刑场的路上，毛森面露无奈，对只有毒打这一招束手无策，眼前的黄竞武满怀牺牲的信念，期待着革命的胜利。伴随着一排排革命志士被射杀，毛森面不改色，冷酷无情。对于他来说，暗杀和破坏都是熟悉的手法，正如黄竞武所言，除了杀人，他还有什么能做的呢？
随后，黄竞武被活埋，毛森带着田立国，夜莺，进入监狱，二人在国民党保密局各占一席。毛森担任上海保密局主任，而田立国则是行动队的队长。如今，毛森带着田立国前来实施杀戮，几位被俘者跪在地上。毛森抬手射出几枪，有人应声倒地。随后他看向田立国，将枪递了过去。条件非常简单，只要田立国敢于开枪，就能被提升为局长，否则就可能面临死亡的威胁。田立国在保密局工作了六年，却未能抓获一个共产党人，也未曾杀过任何人。
毛森正在考验田立国，这一切都是毛人凤的指示。那些躺在血泊中的同胞令田立国心如刀绞，此时让他举起枪杀人，对他来说简直比登天还难。田立国犹豫着，拿着枪却迟迟未动，毛森想自己来动手，正当此时，潘立忍带着人突然进来汇报工作，田立国因此侥幸逃过一劫。
汤恩伯的逃跑使得刘倡仪坚守上海，为了说服刘倡仪投降，纪南音和陆修远奉命前往上海，伺机伪装。临行前，毛人凤告诉毛森要严密监视刘倡仪，如果发现任何异常，可以自行处置。刘倡仪的住处布满了保密局的特务，纪南音和陆修远都处于极大的危险之中。纪南音是刘倡仪的侄女，她利用这个身份与陆修远假装成夫妻，前往看望叔叔；与此同时，进出刘倡仪家的人都在遭受监视。
一路上，纪南音和陆修远几乎未碰到阻碍，顺利进入刘府。当刘倡仪发现侄女时，热情迎接，然而毛森却突然闯入，危险随之而来。毛森并非想见的人，偏偏现在出现了。他的到来令局势愈发紧张，而纪南音作为经济学专家，被认为不应受到丝毫伤害，这是陈老总的明确指示。田国立的助手小叶只能送他们到不远的地方，后面的路就无能为力，而陆修远也成为了纪南音唯一的依靠。
毛森是一位心狠手辣、手段极其阴险的人，尽管刘倡仪身为城防司令，但在他眼中根本无足轻重。毛森只关心抓人和杀人，而目前纪南音和陆修远被堵在内部，一旦稍有失误，他们的身份就可能暴露，后果将不堪设想！对于纪南音和陆修远来说，真正的考验才刚刚开始，而他们周围更有一个只露出背影的冷酷之人暗中潜伏。
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